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中國下一張“王炸”：物聯(lián)網(wǎng)將迎黃金10年！
發(fā)布時間：2020-04-09 來源：中國防偽行業(yè)協(xié)會 作者： 瀏覽次數(shù)：2565
網(wǎng)絡(luò)發(fā)展可分為三個階段，電話網(wǎng)絡(luò)時代、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)時代、以及即將進入的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)時代。
所謂物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，是把電子、通信、計算機三大領(lǐng)域的技術(shù)融合起來，在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)物物相連。物聯(lián)網(wǎng)是萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)，也是未來智慧工廠、智慧城市、智慧社區(qū)、智慧家庭等應(yīng)用場景實現(xiàn)的基礎(chǔ)。
中國著名軍事理論家、軍事戰(zhàn)略學(xué)博士研究生導(dǎo)師張召忠在2018年曾作出預(yù)測：“互聯(lián)網(wǎng)進入下半場，迭代出新的物聯(lián)網(wǎng)，它是第四次工業(yè)革命的核心。”
同時，張召忠老師在2020年2月19日的演講《第四次工業(yè)革命來了》中表示：“這次疫情過后，有些行業(yè)會快速興起普及和升級，物聯(lián)網(wǎng)和智能物流就屬于這種。所有物件都要擁有自己的身份認(rèn)證，然后通過5G與物聯(lián)網(wǎng)連接?；ヂ?lián)網(wǎng)時代是人機互聯(lián)解決社交的問題，服務(wù)業(yè)有很大發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)則解決物品之間物理互聯(lián)的問題，5G助飛物聯(lián)網(wǎng)將從根本上改變我們的認(rèn)知，改善我們的生活，改變整個世界。”
今天我們就來一起看看，隨著2020年物聯(lián)網(wǎng)進入繁榮期，A股市場投資者將迎來哪些重大投資機遇。
一、物聯(lián)網(wǎng)繁榮期已至，把握2020年產(chǎn)業(yè)大機遇
物聯(lián)網(wǎng)是一個“慢熱型”產(chǎn)業(yè)，與互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑相似，經(jīng)過多年的培育，物聯(lián)網(wǎng)也必將在未來幾年某個時間節(jié)點上實現(xiàn)爆發(fā)式增長。
1997年被稱為“中國互聯(lián)網(wǎng)元年”， 經(jīng)歷了20年的行業(yè)沉浮，一批批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步站穩(wěn)腳跟，贏得市場。在全球企業(yè)市值100強中，騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在近兩年陸續(xù)登榜。基于互聯(lián)網(wǎng)的掃碼支付、 共享單車和網(wǎng)購更是在中國的“新四大發(fā)明”中占其三。
從2009年提出“感知中國”口號以來，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)歷了10年的起伏，從最初國家大力支持的基于農(nóng)業(yè)大棚數(shù)據(jù)化管理的種植物聯(lián)網(wǎng)，到養(yǎng)殖物聯(lián)網(wǎng)、環(huán)境監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)，再到當(dāng)下如火如荼的車聯(lián)網(wǎng)以及智慧城市。
從技術(shù)成熟度曲線來看，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已逐步從低谷期邁向復(fù)蘇期，隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備成本的大幅下降，加上AI和大數(shù)據(jù)等輔助技術(shù)加持，物聯(lián)網(wǎng)真正能夠?qū)ο掠慰蛻舢a(chǎn)生降本增效的作用。未來物聯(lián)網(wǎng)有望復(fù)制互聯(lián)網(wǎng)時代的光輝，產(chǎn)生新一代的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)。
二、把握4條投資主線，布局物聯(lián)網(wǎng)“10大黑馬”
投資物聯(lián)網(wǎng)這個超級風(fēng)口，需要重點關(guān)注4條主線，布局A股物聯(lián)網(wǎng)“10大黑馬”。
主線1：模組行業(yè)
物聯(lián)網(wǎng)模組是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)當(dāng)前確定性最高、落地最早的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。而物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)則是物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)景氣度的風(fēng)向標(biāo)。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，無線通信模組處于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中上游，通過集成芯片以及其他電子元器件，使得模塊具備聯(lián)網(wǎng)通信功能，進而交付給下游終端客戶使用。
目前物聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用仍處于“試水”階段，小顆粒應(yīng)用仍占主導(dǎo)， 存在較大的不確定因素。因此，在物聯(lián)網(wǎng)從概念逐步走向落地的拐點，模組企業(yè)業(yè)績率先兌現(xiàn)。
主線2：傳感器
傳感器是感知物品及其所處狀態(tài)、環(huán)境各種信息數(shù)據(jù)的底層元器件，是物聯(lián)網(wǎng)收據(jù)搜集環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。
目前，傳感器的主要供應(yīng)商還是海外巨頭，如下所示，排名前十的傳感器公司，全部是海外公司，其把持著高端傳感器市場，而國內(nèi)公司正從個別傳感器領(lǐng)域不斷突破，進去細(xì)分領(lǐng)域前列，總體來看，國產(chǎn)替代空間巨大。
主線3：PaaS平臺
物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心樞紐的環(huán)節(jié)，其搭建在底層云計算資源之上，共同提供開放的云服務(wù)，允許各類應(yīng)用在其上開發(fā)、部署和運營。
由于各類應(yīng)用部署在物聯(lián)網(wǎng)云平臺上，意味著用戶側(cè)數(shù)據(jù)也在平臺上沉淀，因此其是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以及增值服務(wù)提供的基礎(chǔ)，潛在價值巨大，是各個產(chǎn)業(yè)巨頭的必爭之地。
主線4：應(yīng)用終端
就具體的物聯(lián)網(wǎng)單品應(yīng)用來看，物聯(lián)網(wǎng)重點應(yīng)用場景主要包括無線支付、消費電子、車聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控、無線網(wǎng)關(guān)、智能表計。
根據(jù)TSR的數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)程控制、無線支付、智能抄表、交通運輸、公共安全等領(lǐng)域是過去幾年物聯(lián)網(wǎng)模組應(yīng)用最大的幾個領(lǐng)域，也將是未來物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長的重要基礎(chǔ)，相關(guān)領(lǐng)域的終端投資機會值得重點關(guān)注。
